邊鋒網絡擬收購杭州聚輪的40%股權 杭州聚輪估值達到6.19億元

來源:每日經濟新聞 | 2019-10-22 10:41:53 |

浙數文化(600633,SH)擬進軍直播行業。10月21日晚間,公司公告稱,全資子公司杭州邊鋒網絡技術有限公司(以下簡稱邊鋒網絡)擬以自有資金現金方式出資2.32億元收購杭州聚輪網絡科技有限公司(以下簡稱杭州聚輪)40%股權。

杭州聚輪旗下產品主要為直播平臺。近一年以來,直播行業競爭日益加劇、政策監管不斷趨嚴,為何浙數文化方面仍進行此次收購?值得注意的是,以2019年6月30日為評估基準日,此次收購標的杭州聚輪估值達到6.19億元,增值率為2691.86%。

標的增值率達2691.86%

浙數文化主要聚焦數字娛樂產業、大數據產業、數字體育產業等三大業務。10月21日晚間公告顯示,邊鋒網絡對杭州聚輪40%股權收購中,交易對方包括杭州聚輪自然人股東張坤、潘玉奔、賈福星、周靖、李勇,以及法人股東杭州裕人暾瀾投資合伙企業(有限合伙)等。

公告顯示,收購完成后,邊鋒網絡將成為杭州聚輪第一大股東,而杭州聚輪也將納入上市公司合并財務報表范圍。

杭州聚輪是何來歷?公告顯示,杭州聚輪專注于為用戶提供休閑娛樂視頻直播服務,主要產品為H5、APP、小程序和PC端的“羚萌直播”平臺。“羚萌直播”平臺擁有成熟穩定的用戶群體。截至2019年6月,“羚萌直播”平臺注冊用戶MAU(月活躍用戶數)已達95.83萬。

而從杭州聚輪官網資料來看,杭州聚輪成立于2015年10月,注冊資本873萬元。杭州聚輪致力于為有夢想的草根藝人提供展示才藝的舞臺,為互聯網用戶提供優質的視頻娛樂互動體驗。公司旗下產品“羚萌直播”已為數萬名有夢想的才藝主播提供了直播服務,平臺注冊用戶過千萬,是浙江省最大的視頻直播服務平臺之一。杭州聚輪目前擁有員工100余人。

上述背景下,浙數文化公告顯示,根據評估報告,以2019年6月30日為評估基準日,按收益法評估的杭州聚輪股東全部權益價值為 6.19 億元,增值率為2691.86%。交易各方經友好協商確定杭州聚輪股東全部權益價值為5.8億元,對應40%股權的交易價格為2.32億元。

標的去年虧損1039萬元

近一年多來,直播行業進入洗牌期,行業內多次傳出平臺關停或者解散的消息:2018年底,擁有6000萬用戶的網易薄荷直播宣布關停;2019年3月,曾經風光無限的熊貓直播宣布解散。

如此情況下,浙數文化方面為何收購杭州聚輪,且對其估值增值率高達2691.86%?浙數文化公告中表示,四年來杭州聚輪盈利能力整體向好,成為休閑娛樂直播領域的重要市場競爭者。而通過本次收購,邊鋒網絡可快速獲得一個成熟的休閑娛樂直播平臺,進一步擴大休閑娛樂業務范圍,并可通過雙方的技術、用戶、渠道等資源共享和業務協同,提升公司數字娛樂板塊整體經營業績。

值得注意的是,杭州聚輪業績并不穩定。雖然其2019年上半年凈利潤達6078.74萬元,但2018年全年虧損1039.24萬元。

上述背景下,交易對方張坤、潘玉奔、賈福星作出了業績承諾:杭州聚輪2019年、2020年經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于1.08億元、8821.49萬元。《每日經濟新聞》記者注意到,其2020年度承諾凈利潤低于2019年承諾凈利潤。

對于此次收購,浙數文化也作了風險提示:鑒于網絡直播行業的激烈競爭及行業政策等因素影響,可能存在運營和管理方面的風險,進而存在實際盈利不及預期的風險,目前對公司2019年度及未來年度經營業績的具體影響尚不明確。

根據浙數文化公告,本次交易不構成關聯交易,不構成重大資產重組。本次交易已經董事會審議通過,無需提交公司股東大會和相關部門批準。(記者 陳晴)

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